Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи по 1С!
Перезвоним за 10 минут!

Работа с торговыми представителями в Управление торговлей 11

Рассмотрим пошаговое решение гипотетического билета к экзамену Специалист-консультант по 1С Управлению торговлей версии 11. Надеюсь данное решение поможет вам подготовится к экзамену.  Хочу предупредить, я не гарантирую что ответ на данный вопрос 100% правильный и полный, это лишь моё виденье.

задание торг преду

Сам билет можно скачать по ссылке. Сам текст задания приводится в тексте не будет.

Решение Задачи № 2, билета № 1 специалист-консультант Управление торговлей 11

1. Первоначальная настройка базы:

На вкладке «Администрирование»:

  • в разделе «Продажи» установите флаг — «Заказы клиентов»
  • в разделе «Торговые представители» установите флаг «Введется работа через торговых представителей». В поле «Задания торговых представителям» выберите «Используются для управления торговыми представителями»

2. Ввод НСИ и пользователей

Необходимо создать нового пользователя — «Торговый представитель», а в роле «Менеджера» будем мы сами — «Администратор». Для этого создадим отдельную группу доступа в разделе «Настройки пользователей и прав» (вкладка администрирования), куда включаем нового пользователя — «Торговый представитель»:

Торговый представитель группа доступа

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

 

Вводим нового партнера и контрагента — «Покупатель», устанавливаем флаги «Клиент» и «Обслуживается торговыми представителям»:

новый партнер

 

В поле команд обязательно необходимо указать условие обслуживание торговыми представителями, где указывается график посещения клиента:

условие обслуживания

 

3. Создание задания торговому представителю

Для создания задания необходимо зайти на вкладку Продажи, пункт Подготовка заданий. Где создать новое задание:

новое задание ТП

 

Для нового задания обязательно укажите Статус «К отработке», нужного куратора и нужного торгового представителя.

4. Выполнение задания и создание Заказа

После, необходимо обработать задание. Для этого необходимо установить статус — «Отработано» и в списке задач установить соответствующий флаг:

выполненое задание

После «выполнения» задания — необходимо создать заказ на основании этого задания:

создание заказа

 

5. Демонстрация работы функционала:

Самый уместный отчет для этого — Анализ эффективности работы торговых представителей. Он показывает выработку торговых представителей и степень их эффективности:

эффективность торг предов

Отчеты, которые могут понадобиться при решении билета

Анализ эффективности работы торговых представителей

Выполнение заданий

Распределение торговых представителей

 

P.S. Наша компания предоставляет услуги по настройке, доработке и комплексному внедрению 1С. Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи на странице Услуги 1С или по телефону +7 (499) 350 29 00.

Остались вопросы?

СПРОСИТЕ в комментариях!

Комментариев: 7 на “Работа с торговыми представителями в Управление торговлей 11
  1. А как торговый представитель увидит это Задание? Мб нужно еще использовать и Задачи?

    Ответить

    • По хорошему — да. Просто в рамках этой задачи автоматизация самих ТП не решалась.

      В УТ 11, вроде бы, можно настроить еще и выгрузку в мобильные устройства сотрудников 🙂

      Ответить

  2. а как в документах продажи увидеть по какому ТП произведена реализация?

    Ответить

    • Через заказ. Документ же вводится на основании.

      Ответить

  3. а Как тут реализовано, что «Руководит работой каждой группы торговых представителей менеджер, закрепленный за клиентом»? Или тут не имеется в виду основной менеджер по клиенту?

    Ответить

    • Обычно «основной», а это откуда цитата? 🙂

      Ответить

      • это цитата из билета. Просто получается, что любой супервайзер сможет дать задание любому торг. представителю. Или тут не надо все буквально понимать, а в системе только закрепить менеджера за клиентом, которому назначить права супервайзера?

        Ответить

Добавить комментарий: